계정 조사 브리프
원하는 브리프를 설명하세요
타겟 목록을 가리키고 소스를 지정하면 Sales 플러그인이 작업을 인식합니다.
Cowork가 신호들을 종합합니다
타겟 목록, Salesforce 이력, Gong 통화, 공개 뉴스를 한 번에 교차 참조합니다.
진행 상황
폴더에 저장된 브리프
무엇이 바뀌었는지, 어디서 중단했는지, 누구에게 먼저 연락해야 하는지.
최신 신호. 2월에 직접 경쟁사 출신의 신임 CRO가 영입되었으며, 이후 11개의 RevOps 직무가 공고되었습니다. 3월에 시리즈 C가 마감되었으며 — 보도자료는 EMEA 확장을 주요 내용으로 다루고 있습니다.
우리의 이력. 2024년에 두 건이 실패로 종료되었으며, 둘 다 보안 검토 단계에서 중단되었습니다. 마지막 Gong 통화에서 SOC 2가 장애 요인으로 지적되었으나 — 이는 4분기에 저희 측에서 출시되었습니다.
먼저 연락할 대상. Maya Chen(신임 CRO — Northwind 챔피언을 통한 따뜻한 소개), David Okafor(VP RevOps, 공석 담당), Priya Shah(2024년 검토 당시 보안 담당).
매주 월요일마다 실행되도록 설정하기
/schedule를 입력하면 맞춤화된 스킬이 프로스펙팅 블록 전에 목록을 처리합니다.
Q2 타겟 목록에서 아직 처리되지 않은 다음 다섯 개 계정에 대해 /account-research를 실행하고, 각 브리프를 지역 폴더에 작성합니다.
월요일 통화 블록 전에 폴더에 다섯 개의 브리프가 준비됩니다.
설정
플러그인 사용해보기
Sales 플러그인은 /account-research 및 기타 프로스펙팅 스킬을 시작점으로 제공하며, CRM 기록, 공개 신호, 메모를 한 페이지로 가져오도록 이미 구조화되어 있습니다. 관리자가 플러그인을 관리하고 있고 아직 사용할 수 없다면 이 단계는 건너뛰세요. 아래 내용 중 이것이 필요한 것은 없습니다.
도구 연결하기
Claude Cowork는 사용자의 시스템과 직접 연동될 때 더욱 강력해집니다. 권한과 접근 권한은 사용자가 직접 제어합니다. 도구 접근에 대해 알아보기(opens in new tab).
설정하려면 Cowork에서 Customize → Connectors로 이동하세요.
작업 폴더 설정하기
사용할 파일(마지막 통화 메모, 저장된 10-K, 내부 계정 문서 등)을 컴퓨터의 한 폴더로 드래그한 다음, Cowork가 해당 폴더를 가리키도록 설정하세요. Cowork는 그 폴더에서 읽고 완성된 브리프를 다시 그 폴더에 작성합니다. 계정 조사를 정기적으로 한다면, 해당 폴더에서 Cowork 프로젝트를 생성(opens in new tab)하여 메모, 지침, 메모리가 계속 연결되도록 하세요.
프롬프트
Claude Cowork에 이것을 복사하세요
Northwind에 대한 한 페이지 계정 브리프를 작성하세요. Salesforce, 최근 뉴스, 10-K, 경영진의 LinkedIn 게시물, 그리고 마지막 통화 메모에서 정보를 가져오세요. 그들이 하는 일, 지난 분기에 바뀐 점, 우리가 적합한 부분, 그리고 첫 통화를 위한 세 가지 오프너를 다루세요. 계정 폴더에 저장하세요.
이것이 효과적인 이유
원하는 섹션을 나열하세요. "그들이 하는 일, 무엇이 바뀌었는지, 우리가 적합한 부분, 세 가지 오프너"는 Cowork에 페이지 구조를 미리 제공하므로, 브리프가 일반적인 회사 프로필이 아니라 사용자만의 것처럼 읽힙니다.
시간 범위를 설정하세요. "지난 분기"는 연구를 최근 공시 자료, 채용, 뉴스 쪽으로 유도하므로, 오프너가 변함없는 사실이 아니라 실시간 트리거와 연결됩니다.
내부 및 공개 소스를 결합하세요. Salesforce를 10-K 및 LinkedIn과 함께 명시하면 브리프가 이전에 멈춘 지점에서 시작한 다음 그 위에 공개 신호를 쌓는 방식이 되며, 그 반대가 아닙니다.
파일을 작업 폴더에 넣으세요. 마지막 통화 메모와 저장된 10-K가 작업 폴더에 있으면, Cowork가 그 자리에서 읽고 브리프를 그 옆에 다시 작성합니다.
더 나은 초안 얻기
참고할 예시를 추가하세요. 마음에 드는 예시를 폴더에 넣으면 Cowork가 사용자의 구조와 어조를 맞춥니다.
불확실한 부분을 표시하도록 요청하세요. "확신이 없는 부분은 표시해 주세요"를 추가하면 초안을 검토할 때 어디를 먼저 확인해야 할지 알 수 있습니다.
Cowork를 나에게 맞게 만들기
플러그인 스킬은 시작점일 뿐입니다 — 본인의 업무 방식과 전문성에 맞게 커스터마이즈하세요. 몇 분간의 대화만으로 이후부터는 사용자의 기준에 따라 작동합니다.
지금까지 이 작업에서 한 것을 스킬로 만들거나, 제 피드백을 반영해 /account-research 스킬을 수정해 주세요.
반복 가능하게 만들기
매 프로스펙팅 블록 전에 실행하기
브리프는 계정을 열기 전에 이미 준비되어 있어야 하며, 프로스펙트가 대기 중일 때 만들어지면 안 됩니다. 프롬프트에 /schedule을 입력하거나 Cowork 사이드바에서 Scheduled를 열면, 커스터마이즈된 스킬이 각 프로스펙팅 블록 전에 타겟 목록을 처리합니다.
/schedule 매주 월요일 오전 7시에, 제 타겟 목록에서 다음 다섯 개 계정에 대해 /account-research를 실행하고 각 브리프를 Accounts 아래의 해당 폴더에 작성해 주세요.
타겟 목록에서 다음 다섯 개 계정에 대해 /account-research를 실행하고 각 브리프를 해당 계정 폴더에 작성합니다.
팀원과 공유하기
커스터마이즈된 /account-research에는 이제 사용자의 ICP, 섹션 순서, 오프너 스타일이 담겨 있습니다. 이를 공유하면 팀의 모든 담당자가 동일한 방식으로 계정을 조사하게 되고, 관리자는 누가 작성했든 일관된 브리프를 볼 수 있습니다.